如何選擇CDP？

在這種情況下，客戶數據平臺（CDP）被證明是必不可少的技術盟友。然而，選擇正確的CDP，尤其是對於大型組織或有特定需求的組織，需要一種細心、知情且最重要的是結構化的方法。

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CDP市場是如何演變的？

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在客戶數據管理領域，公司 通過CDP擁抱定製時代，無論是「可組合的」還是「打包的」。可組合的CDP提供了高度 的靈活性，使公司能夠通過選擇和組合特定於其需求的模組（例如，依靠現有的數據倉庫進行數據存儲）來構建量身定製的解決方案。同時，打包的CDP提供了一種 即用型解決方案， 非常適合尋求快速、高效集成、技術複雜性更低、集成工具更少的公司。 

雖然人工智慧和機器學習將客戶體驗分析和個人化推向了新的標準， 但數據合規性和安全性仍然至關重要。公司必須在可組合CDP提供的可能的模組化組合和打包CDP承諾的「一體化」管理之間導航，同時駕馭日益嚴格的監管框架。這一挑戰凸顯了 為您的業務和技術環境選擇合適的CDP 的重要性，而不是最時尚的CDP。

通過 5 個步驟確定選擇 CDP 的正確策略

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1. 首先定義您的戰略目標，然後確定您的需求：

• 確定戰略目標：確定您希望通過CDP實現的目標。是為了提高營銷活動的有效性嗎？是為了更好地瞭解您的客戶（和潛在客戶）並優化他們的旅程嗎？是為了提高分割效率嗎？CDP專案是旨在簡化您的技術堆疊還是加速特定元件？將量化目標分配給您的目標，以瞭解您在用例方面的優先順序。
• 定義您的用例：列出與您的目標相關的有限數量的用例，然後按優先順序對它們進行排序。它們將説明您建立未來CDP必須提供的基本功能。例如，常見的用例包括增強客戶體驗個人化以創建更良性（且更有效的業務方面）參與，構建可跨所有管道真正啟動的統一客戶檔案，或通過利用更有價值的數據在多管道環境中解決客戶旅程。請記住，某些用例可能與解決技術挑戰有關，例如即時數據集成，從而為IT團隊騰出寶貴的時間。
• 審核現有數據：首先對組織內所有可用的客戶數據進行全面清點。您選擇的案例需要哪些資料？如何訪問這些數據？例如，這包括來自您的網站和移動應用程式的行為數據以及來自銷售 （CRM）、行銷、客戶服務、銷售點 （POS） 等的數據。
• 利益相關者諮詢：開始與參與CDP專案的所有利益相關者進行討論，包括行銷、銷售、CRM團隊、IT部門、數據專家、客戶服務和數據科學團隊，以了解他們的需求和期望。請記住，也要讓高管級別的贊助者參與進來，以實現戰略目標。

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2. 仔細評估你的資源

• 預算：明確定義CDP設置和維護的預算，包括初始成本、訂閱和計劃的集成。這個經常被忽視的步驟會極大地影響CDP專案的整體擁有成本，從而挑戰預期的投資回報。
• 技術技能：評估您的團隊集成、維護和操作所選解決方案的能力。由於 CDP 是一個技術專案，因此 IT 團隊對其成功至關重要。考慮您是否需要設置額外的培訓課程、招聘專門的個人資料或調用代理機構的服務和經驗。
• 項目團隊：考慮成立一個團隊來協調CDP專案的重要性。正如任何沒有贊助商的CDP專案都註定要失敗一樣，沒有適當治理的CDP專案也面臨著類似的風險。
• 現有 IT 基礎架構：分析您當前的技術基礎架構和堆疊，以確定與所選 CDP 的任何集成挑戰。

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3. 探索所有選項，而不局限於市場定義

• 傳統 CDP 與可組合 CDP：比較傳統 CDP 的優勢，前者提供交鑰匙解決方案，後者允許您在現有投資的基礎上進行構建。選擇混合解決方案可能與您的技術現實相關 - 例如，它可以將已經存儲數據的數據倉庫與更傳統的CDP相結合，以進行分段和啟動。
• 供應商和解決方案：制定一份潛在供應商名單，考慮他們的聲譽、隨著您的需求而發展的能力以及適用於您所在領域的任何用例。

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4. 考慮技術和操作方面

• 集成：確保您的 CDP 可以輕鬆地與您現有的系統集成，例如 CRM、分析和 BI 工具或行銷平臺。
• 演進和可擴充性：解決方案必須能夠適應客戶資料增長、可擴充性挑戰和行銷需求的演變。
• 合規性和安全性：檢查您選擇的解決方案是否符合數據安全法規（例如 ISO 標準、SOC2 Type II、靜態和傳輸中數據加密等）和個人數據保護法規（例如歐盟的 RGPD）。

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5. 計劃實施和部署：未雨綢繆！

• 路線圖：創建詳細的實施路線圖，包括每個項目階段的截止日期。
• 團隊培訓：組織關鍵使用者培訓課程，確保CDP的採用和有效使用。
• 試點和微調：從試點部署開始，在將CDP推廣到整個組織之前，先測試和微調您的策略。

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CDP 的替代品

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雖然 可組合和打包的CDP （客戶數據平臺）將自己視為管理和激活客戶數據的複雜且相關的解決方案，但必須認識到這些技術並不是有效數據管理的唯一途徑。對於某些組織，尤其是那些需求不太複雜或預算限制較大的組織， 優化現有系統（如分析、CRM （客戶關係管理）、 行銷自動化或數據倉庫解決方案 ）可以提供 一種具體、易於實施且經濟高效的替代方案。這種方法充分利用了現有資源，避免了與採用和集成新平臺相關的額外成本。

最後，還可以利用現有的IT資源 在內部開發CDP。雖然對具有特定資源和技能的組織很有吸引力，但必須 仔細考慮這種方法的利弊。開發 內部 CDP 需要在初始時間和資源上投入大量資金，並持續致力於其維護和發展。在快速發展的技術環境中，組織還必須準備好應對將其定製解決方案與其他現有系統和技術集成的挑戰。

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結論

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公司可以通過整合最新的市場趨勢，遵循結構化的方法來選擇和部署CDP，從而有效地 將其客戶數據轉化為有效的激活槓桿和有價值的見解 。然後，這些見解可用於提高客戶參與度、優化購買路徑並推動增長。依靠最佳實踐和明確的戰略，選擇正確的CDP成為獲得 競爭優勢 的有力槓桿，並在動蕩的環境中建立長期 的技術基礎 。

做出選擇后，請閱讀我們 實施新CDP的完整指南 ，以確保您的公司充分利用此 工具。當然，如果您有任何問題，請隨時 與我們聯繫 - 我們很樂意為您提供説明！

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